Voilou voila les spoilers que je vous avez tant promis:
épisode 1 : Authorized Personal Only part 1
Sydney, Vaughn, Jack et Dixon sont assignés par la directrice de la CIA Hayden Chase (Angela Bassett) à un nouveau groupe d'opération secret de la CIA. Sydney est très furieuse au moment où elle découvre qui dirige ce groupe. Au même moment la réconciliation possible entre Sydney et Vaughn est mise en doute même si Lauren est morte. Malgrè cela, Sydney et Vaughn sont en mission pour empêcher une vente d'un isotope chimique instable très dangereux.
épisode 2 : Authorized Personnel Only, Part II
Contre les objections véhémentes de Sydney, son nouveau patron l'associe avec Jack pour chasser un samouraï des temps modernes. La demi-soeur de Sydney, Nadia, est peu disposée à retourner dans le milieu de l'espionnage depuis qu'elle a eu un différent avec son père Arvin Sloane. Sydney apprend un secret effroyable au sujet de Jack qui menace de détruire leur relation.
épisode 3 : The awful truth
Pour découvrir l'endroit où se touve un ordinateur volé de la NSA, Sydney part en mission sous couverture pour convaincre un marchand d'arme meurtrier de tomber amoureuse d'elle. Jack fait passer un test psychologique très poussé à Nadia pour étudier son comportement. Sydney et Jack sont en désaccord pour avouer à Nadia l'horrible vérité au sujet de sa mère, Irina.
épisode 4 :
Sydney part en mission sous couverture en tant qu'assistante médicale à la recherche d'une arme biochimique mortelle. Elle est aidée par Vaughn qui se fait passer pour un prêtre afin d'obtenir les confidances de la soeur d'un terroriste. Lors de la mission, Sydney est surprise par Vaughn concernant s'est pensée sur son épouse décédée. Nadia se tourne vers un Jack et Sloane, pour apprendre des vérités au sujet de sa mère, Irina.
épisode 5 :

to liberty village
Sydney et Vaughn se font passer pour un couple afin de retrouver une arme électromagnétique très dangereuse. Ils se retrouvent dans une petite ville où ils vont subir des tests mortels pour prouver qu'ils sont de très bons agents Russes pouvant incarner des américains modèles.
épisode 6 : Nocturne
Sydney est infectée par un hallucinogène altéré et potentiellement mortel, qui lui fait perdre contact avec la réalité. Vaughn et Jack doivent se dépêcher de trouver un antidote avant que Sydney ne tombe dans la paranoïa et commence à avoir un comportement violent dans sa vie et celle des autres.
épisode 7 : Détente
Sydney et Nadia discutent au sujet de l'acceptation de Nadia des soucis paternels de Sloane. Ce dernier s'inquiète à propos du comportement de Nadia laissée seule avec Sydney en mission en Russie pour retrouver des produits chimiques mortels. La tension monte entre Sloane et un de ces agents atteignant un tel niveau que ce dernier pourrait se retrouver sur le carreau.
épisode 8 : Echoes
Avec la vie de Nadia en danger, Sydney doit se dépécher de détruire son ancienne ennemie Anna Espinosa (Gina Torres). En attendant, les démons intérieurs de Vaughn reviennent en surface quand au moment d'aider Sydney à sauver Nadia, il est confronté à son ancien ennemi M. Sark (David Anders).
épisode 9 : A man of his word
Sark accepte d'aider Sydney et Vaughn pour traquer Anna Espinosa, sous la condition que Vaughn accepte sa demande ignoble lié au cadavre enterré de Lauren. En attendant, Jack voudrait risquer la vie de Nadia en la rétablissant prématurément d'un coma induit pour extraire des informations essentielles de la cachette d'Anna Espinosa.
épisode 10 : The Index
Dixon essaye de prouver à Chase (Angela Bassett) que Sloane travaille toujours avec ses anciens collègues de l’Alliance. Leur but serait de décoder l'index Blackwell. Sydney prend part à l'enquète, ce qui menace ses relations avec Nadia : celle-ci refuse en effet de croire que son père pourrait essayer de doubler la CIA. Vaughn apprend l'un des premiers secrets concernant son père. Angela Bassett est de retour en guest star en tant que directrice de la CIA Mme Hayden Chase.
épisode 11 : The road home
Alors qu'elle est en mission en allemagne, Sydney place par inadvertance la vie d'un civil américain en danger et doit faire tout ce qu'elle peut pour le sauver. Jack planifie une rencontre mortelle avec un vieil ami, et Vaughn découvre encore d'autres secrets sur son père.
épisode 12 : The Orphan
Après avoir omis de révéler son passé trouble avec un homme qui est maintenant le point focal du APO, Nadia place sa vie et celles de Sydney et Weiss en danger. Pendant ce temps, Vaughn découvre quelqu'un qui a des liens avec son père et Nadia.
épisode 13 : Tuesday
La vie de Sydney est en équilibre lorsqu'une mission se déroule mal. Marshall, étonnamment, est le seul qui pourrait
pouvoir la sauver. En attendant, Dixon est exposé lorsqu'un microbe pathogène mortel est libéré à l'intérieur de l'APO.
épisode 14 : Nightingale
Sydney et Vaughn risquent leur vie et leur carrière en cherchant la vérité sur le père présumé mort de Vaughn. De façon obscure, Jack et Sloane semblent conspirer l'un contre l'autre et aussi contre Sydney et Vaughn. Jack se retrouve face à un choix potentiellement mortel qui pourrait changer sa vie et celle de Sydney.
épisode 15 : Pandora
Sydney apprend une nouvelle dévastatrice de la part de sa tante, Katya Derevko (Isabella Rossellini), à propos de la mort de sa mère Irina. Pendant ce temps, Vaughn devient un vilain agent en volant un laser, afin de l'utiliser pour obtenir un objet d'échange afin d'apprendre la vérité sur son père. Marshall se pose des questions sur la santé de Jack.
épisode 16 : Another Mister Sloane
Sydney doit s'allier avec Sloane afin d'attraper l'homme qui se fait passer pour lui. Mais lorsqu'ils découvrent le but de l'imposteur, Nadia commence à s'inquiéter que son père ne soit tenté de redécouvrir une obsession passée.
épisode 17 : A clean conscience
Sydney et Nadia sont choquées en découvrant que Sophia (Sonia Braga) la responsable de l'orphelinat de Nadia lorsqu'elle était en Argentine est retrouvée sévèrement battue. Sloane prend peur pour la vie de Nadia lorsqu'il apprend les raisons de ce lynchage. Pendant ce temps Dixon se retrouve face à un dilemme moral alors qu'il se trouve en mission avec Vaughn. Le docteur de Jack (Michael McKean) apporte des recommandations à son patient mal portant.
épisode 18 : Mirage
Sydney est choquée lorsqu'elle apprend que Jack a choisi de ne pas lui révéler qu'il est malade. Sophia Vargas poursuit sa convalescence à l'appartement de Sydney. Un évènement force Sydney et Sloane à emloyer une technique épouvée par le temps pour trouver le docteur Liddell (Michael McKean) qui traite la maladie de Jack. Pendant ce temps, l'hydrosec est volée par quelqu'un qui utilise des informations provenant d'un membre clé du APO.
épisode 19 : In dream
L'homme mystérieux (Joel Grey, Broadway's "Wicked," "Cabaret") qui s'était fait passer pour Sloane fait de nouveau surface. Pendant ce temps, des révélations choquantes à propos du vrai Sloane remontent en surface, causant beaucoup d'interrogations auprès de tout le monde concernant ces vraies intentions. Amy Irving ("Traffic," "Yentl") apparaîtra en guest star en tant qu'Emily Sloane. Sloane doit revisiter son passé, et affronter la vérité sur un de ses crimes perpétré à l’époque du SD-6 et qui avait mis en danger des millions de personnes. Pendant ce temps, le traitement de Jack le rapproche de sa fille, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il est mélé un plan diabolique avec Sloane.
épisode 20 : The descent
Après avoir appris la terrible vérité au sujet de Sophia (la responsable de l'orphelinat de Nadia), le APO s'emballe pour la retrouver tandis que la vie d'un agent est en équilibre. En attendant, Sydney et Nadia s'interrogent sur la fidélité de Sloane maintenant que son obsession avec Rambaldi est revenue. Jack a une réunion ébranlante avec Katya Derevko (Isabella Rossellini). Vaughn pose à Jack une question à la fois suprenante et importante. Angela Bassett sera en guest star en tant que Hayden Chase
Episode 21 : Search and Rescue
En découvrant qu'Irina Derevko (Lena Olin) est vivante, Sydney, Jack et Nadia mettent en place un plan pour la trouver afin d'empécher Elena Derevko (Sonia Braga) de réaliser le projet final de Rambaldi. Pendant ce temps, les conditions de Dixon prennent un mauvais tournant. Angela Bassett sera en guest star en tant que Hayden Chase
Episode 22 : Before the flood
Sydney, Jack, Irina (Lena Olin), Vaughn et Nadia sont les dernières personnes pouvant sauver le monde des effets catastrophiques du projet final de Rambaldi -- mis en route par Elena Derevko (Sonia Braga!!). Pendant ce temps, la

hétiee entourant Sydney et Nadia devient très proche de la réalité, les vraies allégeances de Sloane sont révélées, et Vaughn fait une proposition à Sydney...